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세무·회계·보험·금융
| 자격증명 : 국제재무분석사(CFA) | ||
| 분야 | 민간자격증 시행처 | CFA한국협회 |
[투자 전문 구성원들로 만들어진 글로벌 비영리 단체]
CFA협회는 전세계 135개국으로부터 150,000명 이상 (자격 보유 회원은 약 70,000명)의 투자 전문 구성원들로 만들어진 글로벌 비영리 단체로 미국 Charlottesville에 본부를 두고 있으며, 런던과 홍콩에 각각 유럽 및 아시아 지역 대표 본부와 131개 지역협회를 두고 있다.
[전세계 투자관련 산업을 선도]
CFA협회는 CFA Program을 통하여 투자관련 산업에 있어서 최고의 윤리기준 및 표준직무기준 (Global Standard)을 확립하고, 직업의 전문성과 성실성을 고양하여 투명한 자본시장을 지원함으로서 전세계 투자관련 산업을 선도하는 것을 사명으로 하고 있다.
[투자의사결정과정과 관련된 분야에 종사하는 전문가를 양성]
CFA 자격시험은 주식, 채권, 부동산, 선물, 옵션 등의 투자, 경제, 기업 및 산업분석 등 제반 투자분석, 포트폴리오 운용 등에 이르기까지 모든 투자의사결정과정과 관련된 분야에 종사하는 전문가를 양성하는데 그 목적이 있다.
[전세계 금융시장에서 최고의 국제공인 전문자격으로 인정]
CFA자격을 취득하기 위해서는 3회(Level I, II, III)에 걸친 시험을 통하여 투자관련 분야의 전문지식을 입증하고, 최소 4년의 실무경력을 쌓아야 할 뿐 아니라 최고 수준의 직업 윤리 기준을 준수하여야 하는 등 엄격한 회원의 자격요건을 충족하여야 하기 때문에, CFA 자격은 전세계 금융시장에서 최고의 국제공인 전문자격으로 인정받고 있다.
[시험의 시기와 장소]
CFA 시험은 매년 6월 첫째주 일요일에 서울을 포함한 아시아, 오세아니아 지역에서 시행되며, 유럽 및 미주지역에서는 매년 6월 첫째주 토요일에 실시된다. 2003년부터 레벨1시험은 일년에 두번(6월, 12월) 응시가 가능하다. Level I,II,III 모두 같은 시간과 장소에서 치뤄지며 시험장소는 매년 5월초에 발표된다. 시험장소를 변경하고자 할 경우에는 test center change form을 작성하여 제출하여야 하는데 6월 시험은 4월 4일일까지 신청 가능하며 12월 시험은 10월 3일 까지 신청 가능하다 .
[응시자격]
응시자격은 대학 졸업자 또는 대학 졸업 예정자이나 , 대학을 졸업하지 못한 사람이라도 CFA Institute에서 학사학위에 준하는 경력을 갖추었다고 인정되는 자는 시험에 응시할 수 있다.
2005년 처음으로 시험을 등록한 자와 2007년 7월 1일 이후 등록한 모든 지원자들은 4년의 경력(이전 등록자의 경우 3년)이 있어야만 Charter를 수여 받게 된다. 이러한 점은 시험만 합격하였다고 하여 투자관련 업무를 할 수 있는 것이 아니라 어느 정도의 실무경험이 뒷받침 되어야 제대로 업무를 수행할 자격이 있음을 의미한다. 금융, 특히 증권산업처럼 하루가 다르게 급변하는 업종에서 실제 업무나 Trading을 해보지 못한 사람이 이론만가지고 완벽한 투자전문인이 될 수 있다고 생각하지 않기 때문일 것이다.
CFA 1차 시험 응시당시 관련업무를 수행하고 있었다면 3차 시험까지 3년의 기간이 소요되므로 4년의 경력을 충족시키는 데에는 큰 무리가 없다.
[시험응시절차]
응시하는데 필요한 절차는 미국 CFA Institute (www.cfainstitute.org)에서 응시원서를 받은 후 작성해서 우편으로 송부하거나 on-line등록도 가능하다.. 응시원서는 개인 신상에 관한 정보와 대학졸업 사항, 현재의 담당업무, 그리고 투자관련 법규를 위반한 사실이 있는지 등을 기재해야 한다. CFA를 모두 합격한 이후에도 매년마다 CFA Institute에 자신의 업무성과와 법규 준수 사실 등을 통보해야 하며 중대한 법규나 윤리규정 위반시에는 제재를 받게 되거나 CFA 자격을 박탈당하기도 한다. 처음 등록시는 등록비 및 응시료를 같이 내야하며 그이후 재등록시는 응시료만 내면 된다. 응시원서를 우편으로 보낼 경우 시험접수마감일이 CFA Institute도착일 기준임에 유의해야 한다.
이러한 등록 지원서는 등록시기에 따라 등록비에 차이가 난다. 한 기간이 경과할 수록 등록비가 추가되므로 응시할 사람은 되도록 일찍 지원서를 보내는 것이 유리할 것이다.
[등록확인과 교재구입]
응시원서를 보내게 되면 , CFA Institute로부터 candidate number가 적힌 등록이 되었다는acceptance letter를 받게 되며, Letter를 받지 못할 경우 전화나 팩스, E-mail(info@cfainstitute.org) 등으로 확인해야 한다. 등록이 되면 CFA Institute의 홈페이지 (www.institute.org)에서 candidate services를 선택하고 회원으로 가입(user name, password 등록)하면 수험표, 시험결과, study guide 전송 등의 서비스를 받을 수 있다.
등록이 완료되면 LOS(Learning Outcome Statements)가 포함된 Study Guide를 받게되며 여기에서 지정된 교재와 Article을 신청하면 된다. Study Guide에서 요구하는 교재 및 Article 등은 매년 조금씩 시장 환경의 변화를 반영하여 변화하고 있으며, 동일한 제목의 교재일지라도 최신판에는 최근 이론이 추가되는 경우가 있으므로 매년 9월경에 발표되는 Study Guide 에서 지정하는 교재를 구입하는 것이 좋다.
[시험준비물]
수험표는 온라인으로 확인하며 출력 하여 시험 당일 날 소지하여야 한다 . 수험표와 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)이 있어야 시험당일 응시할 수 있으며 자세한 시험 준비물 및 주의사항은 시험 전에 배포되는 candidate bulletin을 참고하면 된다.
[Calculator Policy]
계산기는 아래의 두 기종만 사용 가능 하다 .
① Hewlett Packard 12C (including the HP 12C Platinum)
② Texas Instruments BA II Plus (including the BA II Plus Professional)
[합격자 발표]
CFA Institute 홈페이지에서의 on-line발표는 Level I이 7월말경에 Level 2,3가 8월 중순에 발표된다. 우편으로도 본인에게 직접 우송된다.
[출처 : www.kscfa.org]
CFA협회는 전세계 135개국으로부터 150,000명 이상 (자격 보유 회원은 약 70,000명)의 투자 전문 구성원들로 만들어진 글로벌 비영리 단체로 미국 Charlottesville에 본부를 두고 있으며, 런던과 홍콩에 각각 유럽 및 아시아 지역 대표 본부와 131개 지역협회를 두고 있다.
[전세계 투자관련 산업을 선도]
CFA협회는 CFA Program을 통하여 투자관련 산업에 있어서 최고의 윤리기준 및 표준직무기준 (Global Standard)을 확립하고, 직업의 전문성과 성실성을 고양하여 투명한 자본시장을 지원함으로서 전세계 투자관련 산업을 선도하는 것을 사명으로 하고 있다.
[투자의사결정과정과 관련된 분야에 종사하는 전문가를 양성]
CFA 자격시험은 주식, 채권, 부동산, 선물, 옵션 등의 투자, 경제, 기업 및 산업분석 등 제반 투자분석, 포트폴리오 운용 등에 이르기까지 모든 투자의사결정과정과 관련된 분야에 종사하는 전문가를 양성하는데 그 목적이 있다.
[전세계 금융시장에서 최고의 국제공인 전문자격으로 인정]
CFA자격을 취득하기 위해서는 3회(Level I, II, III)에 걸친 시험을 통하여 투자관련 분야의 전문지식을 입증하고, 최소 4년의 실무경력을 쌓아야 할 뿐 아니라 최고 수준의 직업 윤리 기준을 준수하여야 하는 등 엄격한 회원의 자격요건을 충족하여야 하기 때문에, CFA 자격은 전세계 금융시장에서 최고의 국제공인 전문자격으로 인정받고 있다.
[시험의 시기와 장소]
CFA 시험은 매년 6월 첫째주 일요일에 서울을 포함한 아시아, 오세아니아 지역에서 시행되며, 유럽 및 미주지역에서는 매년 6월 첫째주 토요일에 실시된다. 2003년부터 레벨1시험은 일년에 두번(6월, 12월) 응시가 가능하다. Level I,II,III 모두 같은 시간과 장소에서 치뤄지며 시험장소는 매년 5월초에 발표된다. 시험장소를 변경하고자 할 경우에는 test center change form을 작성하여 제출하여야 하는데 6월 시험은 4월 4일일까지 신청 가능하며 12월 시험은 10월 3일 까지 신청 가능하다 .
[응시자격]
응시자격은 대학 졸업자 또는 대학 졸업 예정자이나 , 대학을 졸업하지 못한 사람이라도 CFA Institute에서 학사학위에 준하는 경력을 갖추었다고 인정되는 자는 시험에 응시할 수 있다.
2005년 처음으로 시험을 등록한 자와 2007년 7월 1일 이후 등록한 모든 지원자들은 4년의 경력(이전 등록자의 경우 3년)이 있어야만 Charter를 수여 받게 된다. 이러한 점은 시험만 합격하였다고 하여 투자관련 업무를 할 수 있는 것이 아니라 어느 정도의 실무경험이 뒷받침 되어야 제대로 업무를 수행할 자격이 있음을 의미한다. 금융, 특히 증권산업처럼 하루가 다르게 급변하는 업종에서 실제 업무나 Trading을 해보지 못한 사람이 이론만가지고 완벽한 투자전문인이 될 수 있다고 생각하지 않기 때문일 것이다.
CFA 1차 시험 응시당시 관련업무를 수행하고 있었다면 3차 시험까지 3년의 기간이 소요되므로 4년의 경력을 충족시키는 데에는 큰 무리가 없다.
[시험응시절차]
응시하는데 필요한 절차는 미국 CFA Institute (www.cfainstitute.org)에서 응시원서를 받은 후 작성해서 우편으로 송부하거나 on-line등록도 가능하다.. 응시원서는 개인 신상에 관한 정보와 대학졸업 사항, 현재의 담당업무, 그리고 투자관련 법규를 위반한 사실이 있는지 등을 기재해야 한다. CFA를 모두 합격한 이후에도 매년마다 CFA Institute에 자신의 업무성과와 법규 준수 사실 등을 통보해야 하며 중대한 법규나 윤리규정 위반시에는 제재를 받게 되거나 CFA 자격을 박탈당하기도 한다. 처음 등록시는 등록비 및 응시료를 같이 내야하며 그이후 재등록시는 응시료만 내면 된다. 응시원서를 우편으로 보낼 경우 시험접수마감일이 CFA Institute도착일 기준임에 유의해야 한다.
이러한 등록 지원서는 등록시기에 따라 등록비에 차이가 난다. 한 기간이 경과할 수록 등록비가 추가되므로 응시할 사람은 되도록 일찍 지원서를 보내는 것이 유리할 것이다.
[등록확인과 교재구입]
응시원서를 보내게 되면 , CFA Institute로부터 candidate number가 적힌 등록이 되었다는acceptance letter를 받게 되며, Letter를 받지 못할 경우 전화나 팩스, E-mail(info@cfainstitute.org) 등으로 확인해야 한다. 등록이 되면 CFA Institute의 홈페이지 (www.institute.org)에서 candidate services를 선택하고 회원으로 가입(user name, password 등록)하면 수험표, 시험결과, study guide 전송 등의 서비스를 받을 수 있다.
등록이 완료되면 LOS(Learning Outcome Statements)가 포함된 Study Guide를 받게되며 여기에서 지정된 교재와 Article을 신청하면 된다. Study Guide에서 요구하는 교재 및 Article 등은 매년 조금씩 시장 환경의 변화를 반영하여 변화하고 있으며, 동일한 제목의 교재일지라도 최신판에는 최근 이론이 추가되는 경우가 있으므로 매년 9월경에 발표되는 Study Guide 에서 지정하는 교재를 구입하는 것이 좋다.
[시험준비물]
수험표는 온라인으로 확인하며 출력 하여 시험 당일 날 소지하여야 한다 . 수험표와 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)이 있어야 시험당일 응시할 수 있으며 자세한 시험 준비물 및 주의사항은 시험 전에 배포되는 candidate bulletin을 참고하면 된다.
[Calculator Policy]
계산기는 아래의 두 기종만 사용 가능 하다 .
① Hewlett Packard 12C (including the HP 12C Platinum)
② Texas Instruments BA II Plus (including the BA II Plus Professional)
[합격자 발표]
CFA Institute 홈페이지에서의 on-line발표는 Level I이 7월말경에 Level 2,3가 8월 중순에 발표된다. 우편으로도 본인에게 직접 우송된다.
[출처 : www.kscfa.org]
: 선물거래상담사
: 세무사
